Qué es el análisis financiero inmobiliario?
Este es un extracto de nuestra página web’Curso de modelización financiera inmobiliaria. Comenzaremos nuestro análisis financiero inmobiliario calculando los ingresos netos de explotación (NOI). A continuación se presentan algunos supuestos para el modelo inmobiliario:
1. En primer lugar, calcularemos los ingresos brutosIngresos por ventasLos ingresos por ventas son los ingresos que recibe una empresa por sus ventas de bienes o la prestación de servicios. En contabilidad, los términos venta y.
Gross Ingresos = Tamaño medio de la unidad (pies cuadrados) * Unidades (#) * Alquileres brutos ($pies cuadrados/mes) * 12
Ex. Ingresos brutos (suburbios) = 1.500*5*3 dólares.00*12 = $270,000
2. El siguiente paso en nuestro análisis financiero inmobiliario es averiguar los gastos, Costes fijos y variablesEl coste es algo que se puede clasificar de varias maneras dependiendo de su naturaleza. Uno de los métodos más populares es la clasificación según nuestros supuestos aquí.
Impuesto sobre bienes inmuebles = Valor de la propiedad* 1.10% (El valor será de 0 dólares por ahora, pero’obtendremos un número una vez que calculemos el valor de la propiedad)
Seguro = 1.000 dólares.00* Unidades (#)
R&M – Int = $500.00* Unidades (#)
R&M – Ext = $7,500.00
Asignación = 2.00%* Ingresos brutos
Gasto total = SUM(Impuesto sobre bienes inmuebles, seguro, R&M – Int, R&M – Ext, Allowance)
Aquí están los gastos calculados:
3. A continuación, podemos calcular los gastos por pie cuadrado al mes y los gastos por unidad al mes.
$/SF/Mes = Gastos totales / 12 / Tamaño medio de la unidad (pies cuadrados) / Unidades (#)
$/Unidad/Mes = Gastos totales / 12 / Unidades (#)
Este es un extracto de nuestra página web’Curso de Modelización Financiera de Bienes Raíces.
4. Por último, calcularemos el NOI.
NOI = Ingresos brutos – Gastos totales
NOI/Sq ft/Month = NOI / 12 / Tamaño medio de la unidad (sq ft) / Unidades (#)
NOI/Unidad/Mes = NOI / 12 / Unidades (#)
5. El último paso será calcular el valor de la propiedad, de modo que podamos calcular los gastos del impuesto sobre la propiedad.
Valor de la propiedad = NOI / Cap Rate
Valor de la propiedad/SF = Valor de la propiedad / Tamaño medio de la unidad (pies cuadrados) / Unidades (#)
Análisis de sensibilidad
Este es un extracto de nuestra página web’s Real Estate Financial Modeling Course.
Ahora, realizaremos un análisis de sensibilidad en los valores de la propiedad del suburbio, basado en la renta mensual bruta ($/pie cuadrado) y la tasa de capitalización.
6. En primer lugar, tenemos que vincular el valor de la propiedad suburbana/pie cuadrado a la celda superior izquierda de nuestra tabla de análisis de sensibilidad.
7. A continuación, tenemos que introducir una serie de valores para los alquileres mensuales por metro cuadrado de la zona residencial y las tasas de capitalización.
8. Ahora, mostraremos el valor de la propiedad suburbana/SF en el centro de la tabla utilizando la función de Tabla de Datos. Seleccione toda la tabla de sensibilidad, presione ALT + A + W + T para abrir la ventana de la tabla de datos. Para la celda de entrada de la fila, seleccione los alquileres brutos del suburbio ($/pie cuadrado/mes) que es de $3.00. Para la celda de entrada de la columna, seleccione la tasa de capitalización para el suburbio que es 5.0%. Presione OK.
9. La tabla de sensibilidad se rellena ahora, mostrando el rango de valores basado en diferentes tasas de alquiler y tasas de capitalización para esta propiedad.
Matriz de valoración
Este es un extracto de nuestra página web’s Curso de Modelización Financiera de Bienes Raíces.
10. Ahora construiremos un gráfico que grafique la relación entre los ingresos brutos por alquiler y la tasa de capitalización. Vaya a Insertar y seleccione un gráfico de dispersión. Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico y elija “Seleccione los datos.” Añada una nueva serie, escriba “Valor de la propiedad/pie cuadrado” para el nombre de la serie. Seleccione todos los alquileres brutos para los valores X y la tasa de capitalización para los valores Y. Haga clic en OK.
11. Puede ajustar una línea de tendencia para mostrar la relación lineal entre la tasa de capitalización y el alquiler bruto.
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