Qué es la banca de inversión?
La banca de inversión es la división de un banco o institución financiera que sirve a los gobiernos, las empresas y las instituciones, proporcionando la suscripción (capital raisingCapital Raising ProcessEste artículo está destinado a proporcionar a los lectores una comprensión más profunda de cómo funciona el proceso de recaudación de capital y sucede en la industria hoy en día. Para obtener más información sobre la captación de capital y los diferentes tipos de compromisos asumidos por el suscriptor, consulte nuestra descripción de la suscripción.) y de fusiones y adquisiciones (M&Tipos de fusionesUna fusión se refiere a un acuerdo en el que dos empresas se unen para formar una sola. En otras palabras, una fusión es la combinación de dos empresas en una sola entidad legal. En este artículo, veremos los diferentes tipos de fusiones que pueden sufrir las empresas. Tipos de fusiones Hay cinco tipos diferentes de) servicios de asesoramiento. Bancos de inversiónLista de los principales bancos de inversiónLista de los 100 principales bancos de inversión del mundo ordenados alfabéticamente. Los principales bancos de inversión de la lista son Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch actúan como intermediarios entre los inversoresBuy-SideLos gestores de activos institucionales, conocidos como Buy Side ofrecen una amplia gama de puestos de trabajo, incluyendo el capital privado, la gestión de carteras, la investigación. Aprende sobre el trabajo (que tienen dinero para invertir) y las corporacionesCorporacionesLa sección «Corporaciones» de nuestro Mapa de Carreras interactivo te informará sobre los salarios, las habilidades, las personalidades, los cursos que necesitas para trabajar en un emisor corporativo (que requieren capital para crecer y dirigir sus negocios). En esta guía veremos qué es la banca de inversión y qué hacen realmente los banqueros de inversión.
Imagen: Curso gratuito de Introducción a las Finanzas CorporativasFundamentos de las Finanzas CorporativasEste curso gratuito de Introducción a las Finanzas Corporativas es perfecto para cualquier persona que se encuentre en la banca de inversión, la investigación de valores y la contabilidad, o que esté comenzando su carrera..
Qué hacen los bancos de inversión?
A veces puede haber confusión entre una banco de inversión y los división de banca de inversión (IBD) de un banco. Los bancos de inversión de servicio completo ofrecen una amplia gama de servicios que incluyen la suscripción, M&A, ventas y comercio, investigación de valores, gestión de activos, banca comercial y banca minorista. La división de banca de inversiónIBD – Investment Banking DivisionIBD es un acrónimo de la división de banca de inversión dentro del banco de inversión general. Los bancos utilizan sus amplias redes y relaciones para encontrar oportunidades y ayudar a negociar en nombre de sus clientes&Un servicio de asesoramiento.
Los bancos de servicios completos ofrecen los siguientes servicios:
Servicios de suscripción en la banca de inversión
La suscripción es el proceso de obtención de capital mediante la venta de acciones u obligaciones a inversores (e.g., Oferta pública inicialOferta pública inicial (OPI)Una oferta pública inicial (OPI) es la primera venta de acciones emitidas por una empresa al público. Antes de una oferta pública inicial, una empresa se considera una empresa privada, normalmente con un pequeño número de inversores (fundadores, amigos, familia e inversores empresariales como inversores de capital riesgo o inversores ángeles). Conozca qué es una OPV) en nombre de empresas u otras entidades. Las empresas necesitan dinero para operar y hacer crecer sus negocios, y los banqueros les ayudan a conseguir ese dinero mediante la comercialización de la empresa a los inversores.
Por lo general, existen tres tipos de aseguramiento:
Una vez que el banco ha empezado a comercializar la oferta, se dan los siguientes pasos de creación de libros para fijar el precio y completar la operación.
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M&A Servicios de asesoramiento
Fusiones y adquisiciones (M&A)Fusiones Adquisiciones M&A ProcesoEsta guía le lleva a través de todos los pasos del proceso de M&Un proceso. Aprenda cómo se completan las fusiones y adquisiciones y los acuerdos. En esta guía, describiremos el proceso de adquisición El asesoramiento es el proceso de ayudar a las empresas e instituciones a encontrar, evaluar y completar las adquisiciones de empresas. Esta es una función clave en la banca de inversión. Los bancos utilizan sus extensas redes y relaciones para encontrar oportunidades y ayudar a negociar a su cliente’En nombre de la empresa. Los banqueros asesoran a ambos lados de M&A transacciones, representando a los “buy-side” o en los “sell-side” de la operación.
A continuación se presenta un resumen del proceso de fusiones y adquisiciones en 10 pasos.
Clientes de la banca
Los banqueros de inversión asesoran a un amplio abanico de clientes en sus operaciones de captación de capital y M&Una necesidad. Estos clientes pueden estar en todo el mundo.
Bancos de inversión’ clientes incluyen:
Habilidades de la banca de inversión
El trabajo de la banca de inversión requiere una gran cantidad de modelos financieros y valoración. Ya sea para la suscripción o para la M&Los analistas y asociados de los bancos pasan mucho tiempo en Excel, elaborando modelos financieros y utilizando diversos métodos de valoración para asesorar a sus clientes y completar las operaciones.
La banca de inversión requiere las siguientes habilidades:
Cursos de modelización financiera
La captura de pantalla anterior es de una compra apalancada (LBOLeveraged Buyout (LBO)Una compra apalancada (LBO) es una transacción en la que se adquiere un negocio utilizando deuda como principal fuente de contraprestación.) modelo de nuestro sitio web’Cursos de modelización financiera de la UECursos de modelización financiera.
Carreras en la banca de inversión
Entrar en la banca electrónica es todo un reto. Hay muchos más solicitantes que puestos, a veces hasta 100 a 1. Nosotros’Hemos publicado una guía sobre cómo superar una entrevista de banca de inversiónCómo conseguir un trabajo en la banca de inversión?Esta guía describe cómo conseguir un trabajo en la banca de inversión utilizando nuestras tres tácticas principales: la creación de redes y el curriculum vitae, la preparación de la entrevista y las habilidades técnicas para obtener más información sobre cómo entrar en Wall Street.
Además, usted’Si desea consultar nuestro ejemplo de preguntas reales de la entrevistaPreguntas de la entrevista de banca de inversión & RespuestasPreguntas y respuestas de la entrevista de banca de inversión. Este formulario real fue utilizado por un banco para contratar a un nuevo analista o asociado. Entrevista con IB & estrategias. Las preguntas se clasifican en: descripción del banco y del sector, historial de empleo (currículum), preguntas técnicas (finanzas, contabilidad, valoración) y de comportamiento (ajuste) de un banco de inversión. A la hora de preparar la entrevista, también resulta útil realizar cursos de modelización financiera y valoraciónExplore All Courses.
Los puestos de trabajo más comunes (desde el más junior al más senior) en i-banking son:
Quiénes son los principales bancos de inversión?
Los principales bancos, también conocidos como Bulge Bracket Banks Bulge Bracket Investment BanksLos bancos de inversión Bulge Bracket son los principales bancos de inversión del mundo. La lista incluye empresas como Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML y JP Morgan. Qué es un banco de inversión Bulge Bracket yen la banca de inversión, son:
Vea una lista completa de los 100 principales bancos de inversión aquíLista de los principales bancos de inversiónLista de los 100 principales bancos de inversión del mundo ordenados alfabéticamente. Los principales bancos de inversión de la lista son Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch. Es importante tener en cuenta que hay muchas empresas más pequeñas, a menudo denominadas bancos de mercado medio, y bancos de inversión boutiqueBancos de inversión boutiqueLos bancos de inversión boutique son empresas más pequeñas que normalmente no ofrecen servicios completos de banca de inversión, pero sí ofrecen al menos un servicio financiero de banca de inversión. que conforman una parte muy importante del mercado.
Vídeo explicativo sobre el funcionamiento de la banca electrónica
A continuación se muestra un breve vídeo que explica cómo funcionan los mercados de capitales y quiénes son los principales actores. Puedes ver más videotutoriales gratuitos en nuestra web’Canal de YouTube de la empresa.
Recursos adicionales
Gracias por leer nuestra página web’Visión general de la banca electrónica y del funcionamiento del sector. nuestro sitio web es el proveedor oficial mundial de cursos de certificación para los aspirantes a profesionales de la banca de inversión. Para saber más sobre las trayectorias profesionales y cómo introducirse en la banca, consulte estos recursos adicionales:
- Qué es la modelización financiera?Qué es la modelización financieraLa modelización financiera se realiza en Excel para prever los resultados financieros de una empresa. Visión general de lo que es la modelización financiera, cómo & por qué construir un modelo.
- Métodos de valoraciónMétodos de valoraciónCuando se valora una empresa como negocio en marcha se utilizan tres métodos principales de valoración: El análisis DCF, las empresas comparables y las transacciones precedentes
- Guía de modelización financieraGuía gratuita de modelización financieraEsta guía de modelización financiera incluye consejos y mejores prácticas de Excel sobre supuestos, impulsores, previsiones, vinculación de los tres estados, análisis DCF, etc
- Salarios de la banca de inversiónSalario de un banquero de inversiónEl salario de un banquero de inversión es uno de los más altos del mundo. Se les paga un salario base y una bonificación para su compensación. Averigüe cuánto ganan. Un analista recién salido de la universidad puede esperar ganar más de 100.000 dólares, pero por hora puede ser de 20-35 dólares si trabaja 100 horas a la semana