Acerca de Brookside Equity Partners
Brookside Equity Partners es una empresa de capital privadoFondos de capital privadoLos fondos de capital privado son fondos de capital que se invierten en empresas que representan una oportunidad de obtener una alta tasa de rendimiento. Vienen con una firma fija que realiza inversiones directas en empresas del mercado medio. Se especializa en compras apalancadas, recapitalizaciónLa recapitalización es un tipo de reestructuración corporativa que tiene como objetivo cambiar una empresa’s capital structure. Se trata de cambiar un tipo de financiación por otro., Adquisiciones complementarias, adquisiciones estratégicas e inversiones en fondos de fondosFondos de Fondos (FOF)Un Fondo de Fondos (FOF) es un vehículo de inversión en el que un fondo invierte en una cartera compuesta por acciones de otros fondos en lugar de. en empresas pequeñas, medianas y maduras que busquen capital a largo plazo.
Brookside invierte principalmente en empresas norteamericanas, aunque también busca inversiones en Asia y Europa. La empresa no limita sus inversiones a sectores específicos, pero prefiere participar en la industria manufacturera, los servicios empresariales, los servicios financieros, las empresas de consumo, los plásticos, las manufacturas especializadas y las especialidades químicas.
Criterios de inversión de Brookside Equity Partners
Para que Brookside Equity Partners considere la posibilidad de invertir en una empresa, las inversiones deben cumplir los siguientes criterios:
Servicios prestados por Brookside Equity Partners
Brookside Equity Partners’ El objetivo principal es asociarse con equipos de gestión y coinversores para crear valor a largo plazo. La empresa ofrece los siguientes servicios
Co-inversión
Brookside participa en coinversiones, en las que se asocia con otros inversores afines para invertir en las mismas carteras. La empresa prefiere asociarse con inversores que aporten experiencia y relaciones de valor añadido en el sector. Al asociarse con otros inversores, puede invertir en una amplia gama de sectores, tipos de operaciones y oportunidades en situaciones especiales.
Adquisiciones adicionales
Brookside y sus coinversores suelen buscar adquisiciones complementarias para añadirlas a su cartera de empresas. Las adquisiciones complementarias permiten a las empresas ofrecer servicios complementarios, nuevas tecnologías o una expansión que puede integrarse en la empresa’s infraestructura existente con facilidad.
Una adquisición complementaria implica la adquisición de empresas más pequeñas con menos infraestructura financiera. Los adquirentes pagarán múltiplos de valoración más bajos para adquirir la infraestructura. A veces, las empresas pueden adquirir otros competidores de tamaño inferior o medio para aumentar su oferta de productos, su base de clientes y su cuota de mercado, o para expandirse a nuevos mercados geográficos. Brookside’Los criterios de inversión habituales de la empresa pueden no aplicarse a este tipo de inversiones.
La empresa de capital privado busca adquisiciones complementarias en los siguientes sectores:
Muebles: Brookside considera a los diseñadores, fabricantes, importadores y distribuidores de muebles en los que los propietarios desean retirarse o asumir un papel pasivo en la gestión. La empresa prefiere empresas de entre 5 y 40 millones de dólares, aunque no es obligatorio.
Alimentación: Brookside estudia a los fabricantes de aromas alimentarios e ingredientes alimentarios intermedios que se centran en los aromas secos y líquidos para productos alimentarios o bebidas. Para que se consideren las adquisiciones complementarias, las empresas de este sector deben tener un mínimo de 3 millones de dólares de ingresos.
Productos financieros y de seguros: Brookside considera administradores, suscriptores y originadores de productos financieros y de seguros que atienden a los propietarios de automóviles, principalmente contratos de servicio de vehículos y otros productos.
Inversiones de control directo
Brookside invierte su capital en empresas de alto crecimiento que le dan posiciones tanto mayoritarias como minoritarias. Las posiciones mayoritarias dan a la empresa un control importante en los asuntos de la empresa, mientras que una posición minoritaria le da menos control, pero aún la pone en posición de contribuir a la toma de decisiones críticas.
Como inversor directo, la empresa’Los directores de Brookside trabajan con la dirección para crear iniciativas estratégicas como nuevas adquisiciones, introducción de nuevos productos y expansión del mercado para crear valor a largo plazo.
Inversiones de fondos
Brookside invierte de forma selectiva en fondos que demuestran su capacidad para generar rendimientos atractivos ajustados al riesgo. Prefiere los fondos que ya existen desde hace mucho tiempo, pero ocasionalmente también considera los fondos que aparecen por primera vez. Brookside considera los siguientes tipos de fondos: compras apalancadasCompra apalancada (LBO)Una compra apalancada (LBO) es una transacción en la que se adquiere una empresa utilizando deuda como principal fuente de contraprestación., fondos mezzanine, capital de crecimiento y fondos de oportunidades especiales.
Intermediarios y fuentes de operaciones
Brookside mantiene relaciones con otros intermediarios, como banqueros de inversión y corredores de bolsa en Norteamérica. A veces, la empresa trabaja con intermediarios que tienen clientes preparados que buscan los servicios de compra y venta ofrecidos por Brookside y negocian los honorarios en función de cada operación.
Equipo directivo de Brookside Equity Partners
Los siguientes son los principales ejecutivos de Brookside Equity Partners:
Donald L. Hawks III
Donald Hawks es el cofundador de Brookside Equity Partners y actúa como director general y presidente de la empresa. Su función principal es supervisar las actividades de inversión de la empresa. También es director de varias empresas privadas, como Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC y Super Color Digital, LLC.
Hawks también es miembro del comité de inversiones del Rockefeller Family Fund. Antes de fundar Brookside Equity Partners, trabajó como consultor de estrategia en Monitor Group, donde asesoró a clientes en diversas áreas estratégicas, como fusiones y adquisiciones, expansión internacional, externalización y desarrollo de estrategias de marketing. Alumno de la Universidad de Georgetown, Hawks también tiene un MBA de la Wharton School.
Raymond F. Weldon
Raymond Weldon es cofundador y director general de Brookside Equity Partners. Comenzó su carrera en el grupo Brookside, predecesor de Brookside Equity Partners, como asesor fiscal y de servicios de transacción en PricewaterhouseCoopers. En las entidades del Grupo Brookside, invirtió en capital privado, coinversiones, bienes inmuebles y mercados públicos.
Weldon también ha asesorado anteriormente a clientes del mercado medio, banqueros comerciales y empresas públicas en materia de fusiones y adquisiciones y reestructuración de la deuda, así como en asuntos fiscales nacionales e internacionales. También es director de múltiples empresas, como Ampex Corporation, Seal Industries, Inc., y Cardiff Holdings Corporation. Graduado por la Universidad de LaSalle, Weldon también tiene un Master’s en Fiscalidad por la Universidad de Villanova.
Richard T. Dell’Aquilla
Richard Dell’Aquilla es director general de Brookside Equity Partners. Participa en todas las actividades de inversión realizadas por la empresa. También es director de varias empresas privadas, como USA Discounts Ltd, Superior Auto y Newhall Laboratories. Antes de incorporarse a Brookside, Dell’Aquilla fue director general de Parallel Investment Partners, donde participó en la búsqueda y estructuración de operaciones, así como en la gestión y salida de varias inversiones de capital privado.
Dell’Aquilla’La experiencia laboral anterior de la empresa incluye el cargo de director en Southfield Capital Advisors, analista de investigación en Sasco Capital y analista financiero en Bear Sterns. Es un B.A. en Economía se graduó en el Hamilton College y también cursó estudios universitarios en la Universidad de Oxford.
Recursos adicionales
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