Creación de un cuadro de mando en Excel
Un buen analista financieroLa trifecta del analista® GuíaLa guía definitiva sobre cómo ser un analista financiero de primera clase. ¿Quieres ser un analista financiero de clase mundial? Busca seguir las mejores prácticas de la industria y destacar entre la multitud? Nuestro proceso, llamado The Analyst Trifecta® consiste en el análisis y la presentación & habilidades blandas necesarias para ser un maestro de la creación de cuadros de mando en Excel. En’No siempre se trata de una habilidad que resulte natural para las personas, y la práctica, combinada con una buena formación, es la clave del éxito. En esta guía gratuita’Hemos resumido los consejos y trucos más importantes para crear un cuadro de mando en Excel. Tanto si es un principiante como si es un avanzado, encontrará algunos puntos importantes en este tutorial.
Para crear un cuadro de mando eficaz en Excel, recomendamos los siguientes pasos:
Paso 1 – Organice sus datos
Antes de empezar a crear su cuadro de mando en Excel, es’Es fundamental tener los datos bien organizados. Siempre animamos a los analistas a utilizar las mejores prácticas de modelado de ExcelLas siguientes prácticas de modelado de Excel permiten al usuario proporcionar la experiencia de modelado más limpia y fácil de usar. Microsoft Excel es una herramienta extremadamente robusta. Aprender a ser un usuario avanzado de Excel es casi obligatorio para aquellos en los campos de la banca de inversión, finanzas corporativas, y el capital privado., ya sea construyendo modelos financieros o preparándose para diseñar un cuadro de mando.
La parte más importante es tener toda la información que planea graficar en un área. Puede ser muy difícil enlazar los gráficos si los datos están dispersos en la hoja de cálculo. En la imagen de abajo puedes ver un ejemplo de cómo organizar tus datos del modelo financiero para que estén listos para el cuadro de mando de Excel.
Paso 2 – Configure su página
Una vez organizados los datos’s hora de configurar la página. La orientación puede ser horizontal o vertical, y el tamaño dependerá de la salida que’está tratando de crear. Lo más habitual es que sea un 8.5” por 11” para que se pueda imprimir fácilmente en papel o PDF en un tamaño estándar. Normalmente, los cuadros de mando son de una sola página, pero también puede crear fácilmente un cuadro de mando de varias páginas. Para aprender a hacerlo, vea nuestro tutorial gratuito de ExcelTutorial gratuito de XLEste tutorial de XL le dará toda la formación que necesita para Excel, su configuración, fórmulas y funciones. Este es un curso tutorial gratuito de xl en línea.
Entre los aspectos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de configurar la página se encuentran: si el cuadro de mando se enviará por correo electrónico o se imprimirá, si se destinará a los ejecutivos o a los legos, si será para uso interno o externo, y si la información será principalmente visual o contendrá también números y palabras.
Para este ejemplo de cuadro de mando, utilizaremos una página de 8.Configuración de la página en formato vertical de 5 x 11.
Paso 3 – Lluvia de ideas
Es’Es casi imposible diseñar un cuadro de mando bien a la primera. Es necesario hacer una lluvia de ideas, experimentar y jugar para finalmente llegar a un gran diseño. Este paso suele requerir varias iteraciones, e incluso puede que te encuentres cambiando y actualizando continuamente tu cuadro de mando de Excel en función de la información que recibas a lo largo del tiempo.
A continuación se muestra un ejemplo de una lluvia de ideas que puede hacer antes de comenzar la creación del cuadro de mando en Excel. Observe que’En la mayoría de los casos se trata de notas e ideas aproximadas sobre cómo debe estructurarse la página y qué tipo de datos deben incluirse. En la etapa de planificación, también recomendamos mirar otros ejemplos de cuadros de mando para ver lo que le gusta.
Paso 4 – Seleccione los elementos visuales
Hay muchas opciones visuales a la hora de diseñar un cuadro de mando. En nuestro curso de creación de cuadros de mando en Excel, repasamos todos los tipos de cuadros y gráficos que puede diseñar en Excel, siguiendo nuestro sencillo paso a paso.
A continuación se muestran algunos de los elementos visuales más comunes que se pueden utilizar:
Gráfico combinado de columnas y líneas
Aprenda a construir estos gráficos en nuestro curso de cuadros de mando de Excel.
Gráficos de indicadores
Aprende a crear estos gráficos en nuestro curso sobre la creación de un cuadro de mando en Excel.
Paso 5 – Centrar la atención
Una vez que los gráficos están en su lugar’Es muy importante centrar la atención añadiendo atributos a los gráficos. Estos atributos incluyen flechas, comentarios, líneas, cuadros o cualquier cosa que sobresalga de la pantalla y llame la atención.
Este es uno de los pasos más importantes y, sin embargo, el que más se pasa por alto a la hora de diseñar un gran cuadro de mando.
Este es un ejemplo de cómo centrar la atención con una línea y una llamada.
Consigue ahora este gráfico en nuestro curso sobre cómo crear un cuadro de mando.
Paso 6 – Contar una historia
El último paso es revisar el producto final y asegurarse de que cuenta una historia convincente. ¿Está pintando la imagen que usted quiere? Ahora es cuando se da un paso atrás y se toma un pájaro’El último paso es revisar el cuadro de mandos final, que es el que se ha creado. Si se’s no cuenta la historia que quieres contar, considera rediseñarlo, cambiar los datos o hacer lo que sea necesario para conseguir tu objetivo.
Más herramientas para la creación de cuadros de mando en Excel
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