Acerca de Fidelity Investments
Fidelity Investments es una empresa privada de gestión de inversiones que se fundó en 1946 como empresa de fondos de inversión. Fidelity ofrece ahora una serie de servicios que incluyen la distribución de fondos y el asesoramiento en materia de inversiones, la gestión de patrimoniosLa gestión de patrimonios privados es una práctica de inversión que implica la planificación financiera, la gestión fiscal, la protección de activos y otros servicios financieros para personas con grandes patrimonios (HNWI) o inversores acreditados. Los gestores de patrimonios privados crean una estrecha relación de trabajo con los clientes acaudalados para ayudar a construir una cartera que logre el objetivo del cliente’Los objetivos financieros del cliente., seguros de vida, servicios de jubilación y ejecución y liquidación de valores. Gestiona el capital socialEl capital social (también conocido como patrimonio de los accionistas) es una cuenta en el balance de una empresa que consiste en el capital social más, la renta fija y los fondos de inversión equilibradosFondos de inversiónUn fondo de inversión es un conjunto de dinero recogido de muchos inversores con el fin de invertir en acciones, bonos u otros valores. Los fondos de inversión son propiedad de un grupo de inversores y están gestionados por profesionales. Conozca los distintos tipos de fondos, su funcionamiento y las ventajas y desventajas de invertir en ellos para inversores particulares, empresas, asesores financieros e inversores institucionales.
Con sede en Boston, Massachusetts, es una de las mayores empresas de gestión de inversiones de Estados Unidos, con más de 26 millones de clientes, 6 dólares.5 billones en activos totales de clientes, y más de 2.4 billones en activos globales bajo gestión.
Historia de Fidelity Investments
El Fidelity Fund se creó en 1930, un año después del crack bursátil de 1929 y antes de la Gran Depresión de 1933. El fondo siguió funcionando hasta 1943, cuando fue adquirido por el abogado de Boston Edward C. Johnson II. En aquel momento, el fondo declaraba activos bajo gestión por valor de 3 millones de dólares. En 1946, Johnson II fundó la Fidelity Management and Research Company, ahora Fidelity Investments, para que sirviera de asesor de inversiones al Fidelity Fund. Cuando dirigía el fondo, Johnson’El objetivo de Fidelity Investments era comprar valores con potencial de crecimiento, y no necesariamente valores de primera línea.
Invertir en acciones especulativas
A principios de la década de 1950, Johnson contrató a Gerry Tsai, un joven inmigrante de Shanghai (China), para que le ayudara a dirigir el Fidelity Fund como analista de valores. Tsai comenzó comprando acciones especulativas como Xerox y Polaroid. Su impresionante rendimiento en el mercado de valores le hizo ganar fama entre los inversores, y en 10 años, Gai hizo crecer el fondo’s activos bajo gestión a más de 1.000 millones de dólares. Como el fondo experimentó un gran crecimiento, Johnson II incorporó a su hijo Ned Johnson III para gestionar el recién creado Trend Fund. Johnson III, graduado de la Universidad de Harvard, amplió el fondo hasta convertirlo en uno de los mejores fondos de crecimiento de Estados Unidos en 1965.
Periodo de crecimiento agresivo
Estados Unidos experimentó un crecimiento económico en la década de 1960, y también lo hizo el Fondo Fidelity. El fondo aprovechó la oportunidad de expandirse a otros sectores creando otras filiales. Algunas de estas filiales son Magellan Fund (fondo de inversión) en 1962, FMR Investment Management Services Inc. (planes de pensiones para empresas) en 1964, Fidelity Keogh Plan (plan de jubilación para empresas autónomas) en 1967, Fidelity International (inversiones en el extranjero) en 1968, y Fidelity Service Company (cuentas de clientes en la empresa) en 1969.
Johnson III toma el relevo de Johnson II como director general y presidente
En 1972, Johnson III se convirtió en Presidente de Fidelity Investments, cargo que había ocupado su padre. Asumió la dirección en un momento en que los mercados eran turbulentos, y los inversores se dirigían a inversiones más seguras. Fidelity Investments’ Los activos se redujeron un 30% hasta los 3.000 millones de dólares durante los dos primeros años de Ned’El liderazgo de Fidelity. En respuesta, Ned se volcó en el mercado monetario creando el Fidelity Daily Income Trust (FIDIT). El fondo fue el primero en ofrecer la emisión de cheques, y los clientes también se beneficiaron de tener la misma liquidez que las cuentas de ahorro. Ned se convirtió en Presidente y Director General de Fidelity Investments en 1977, cuando su padre se jubiló. Ocupó estos cargos hasta 2014, cuando su hija, Abby Johnson, se hizo cargo de la empresa’El liderazgo de National Financial.
Operaciones de Fidelity Investments
Fidelity Investments opera varios negocios, siendo los principales los fondos de inversión y los servicios de corretaje. La división de fondos de inversión comprende tres divisiones – divisiones de renta variable, renta alta y renta fija. La empresa opera Fidelity Contrafund, el mayor fondo de inversión no indexado de Estados Unidos, con más de 107 dólares.4.000 millones en activos. Fidelity Investments también es propietaria de Fidelity Magellan, que en su momento fue gestionada por el ex director general y presidente Ned Johnson. Fidelity Magellan gestiona activos por un total de 15.000 millones de dólares.5 billones de dólares.
Servicios de intermediación de Fidelity Investments
Además de los fondos de inversión, Fidelity Investments también gestiona una empresa de corretaje que atiende a clientes en más de 140 localidades de Estados Unidos. La empresa lanzó por primera vez un servicio de corretaje de descuento en 1978, cuando el gobierno suprimió las comisiones de corretaje de tipo fijo en 1975. Fidelity ofrece servicios de corretaje a través de su filial, National Financial Services LLC. La filial trabaja con corredores de bolsa, asesores de inversión registrados y empresas de inversión para ofrecer compensación de corretaje, soporte de back office y productos de software para empresas de servicios financieros. A 30 de septiembre de 2015, National Financial declaró más de 5 billones de dólares en activos gestionados.
Servicios de planes de jubilación de Fidelity Investments
Fidelity Investments ofrece servicios de planes de jubilación 401(K) a través de su filial Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS). La filial cotizó más de 1.000 millones de dólares.4 billones de dólares en activos bajo administración y 32.000 millones de dólares en activos de contribución definida a 30 de septiembre de 2015. Además de la planificación de la jubilación, PWIS también ofrece servicios de administración de planes de acciones, mantenimiento de registros, administración de pensiones y administración de planes de salud y bienestar.
Fondo asesorado por donantes de Fidelity Investments
Fidelity Investments también gestiona Fidelity Charitable, el primer fondo comercial asesorado por donantes. El fondo se creó en 1991, creciendo posteriormente hasta convertirse en la mayor organización benéfica por donaciones del público. Los donantes ganan intereses por sus inversiones en el fondo hasta que se entrega la distribución a los beneficiarios. La mayoría de los donantes prefieren los fondos asesorados por donantes porque pueden dar más a la caridad y ganar intereses antes de que su donación se entregue a los beneficiarios.
Gestión de Fidelity Investments
Dado que Fidelity Investments es un negocio familiar, la empresa’s ha sido dirigida por miembros de la familia Johnson desde su creación. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson es la actual presidenta y consejera delegada de Fidelity Investments. Abby se convirtió en presidenta y consejera delegada en 2014 y presidenta en 2016, después de que su padre, Ned Johnson, se retirara del servicio activo. Se incorporó a Fidelity en 1988 como analista y gestora de carteras antes de ascender a un puesto ejecutivo en Fidelity Management and Research en 1997.
A 20 de marzo de 2013, los Johnson tenían una participación del 49% en la empresa. Abby posee un estimado de 24.5% de la empresa’La empresa tiene un valor neto de 20.000 millones de dólares a partir de enero de 2018. Dirige a más de 45.000 empleados en todo el mundo y a todos los directores generales de Fidelity’ías subsidiarias le informan.
Fuente del artículo: https://www.fidelity.com/
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