Finanzas apalancadas – Cómo se utiliza el apalancamiento para aumentar la rentabilidad de las acciones

Qué es la financiación apalancada?

La financiación apalancada es el uso de una cantidad de deuda superior a la normal, en contraposición a los fondos propios o al efectivo, para financiar la compra de activos de inversión. La financiación apalancada se realiza con el objetivo de aumentar una inversión’La empresa puede obtener un rendimiento potencial, suponiendo que la inversión aumente de valor.

Las empresas de capital riesgo y la compra apalancadaCompra apalancada (LBO)Una compra apalancada (LBO) es una transacción en la que se adquiere una empresa utilizando deuda como principal fuente de contraprestación. las empresas emplearán todo el apalancamiento posible para mejorar su inversión’La tasa interna de rendimiento o TIRTasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de descuento que hace que el valor actual neto (VAN) de un proyecto sea cero. En otras palabras, es la tasa de rendimiento anual compuesta esperada que se obtendrá en un proyecto o inversión..

Los efectos del apalancamiento

El coste efectivo de la deudaCoste de la deudaEl coste de la deuda es el rendimiento que una empresa proporciona a sus deudores y acreedores. El coste de la deuda se utiliza en los cálculos del WACC para el análisis de valoración. es menor que la de los fondos propios (ya que los titulares de la deuda siempre cobran antes que los de los fondos propios; por lo tanto, es’s menor riesgo).

El apalancamiento, sin embargo, aumentará la volatilidad de una empresa’El flujo de caja es el aumento o la disminución de la cantidad de dinero que tiene una empresa, una institución o un individuo. En finanzas, se utiliza para describir la cantidad de efectivo (moneda), así como el riesgo de prestar o poseer dicha empresa. Estos riesgos incluirán factores tales como (pero no limitados a) cambios en la empresa’La liquidez de la empresa, la estabilidad de su sector y los cambios en la economía, como los tipos de interés.

Los analistas necesitan entender una empresa’El uso que hace una empresa del apalancamiento para evaluar sus características de riesgo y rendimiento. Entender el apalancamiento también puede ayudar a prever los flujos de caja, permitiendo la selección de un tipo de descuento adecuado para encontrar una empresa’s valor actual.

Ejemplo de cómo la financiación apalancada aumenta la rentabilidad

Este es un ejemplo sencillo de cómo la financiación apalancada aumenta la rentabilidad de los fondos propios.

En la siguiente ilustración mostramos tres ejemplos:

Obsérvese cómo la tasa interna de rendimiento para los inversores de capital aumenta con el tiempo a medida que se añade más apalancamiento. Suponemos que toda la deuda se amortiza en pagos iguales durante 5 años.

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Qué es la financiación apalancada en una entidad financiera?

Dentro de un banco de inversión, una división encargada de la financiación apalancada es responsable de los servicios relacionados con un cliente’s compras apalancadas. Estos servicios suelen incluir la estructuración, gestión y asesoramiento de la financiación de la deuda para las adquisiciones.

Por ejemplo, si una empresa de capital riesgo está explorando varias opciones de financiación en sus esfuerzos por adquirir otra empresa, el departamento de financiación apalancada presentaría diferentes tipos de deuda que la empresa cliente podría obtener (deuda bancaria, deuda de alto rendimiento, préstamos sindicados, etc.).). Posteriormente, ayudaría a la empresa cliente a determinar la mejor opción en función de su estructura de capital y sus operaciones.

Una vez que la empresa ha conseguido la deuda, el departamento de financiación apalancada comercializa la oferta o ofertas a los inversores de deuda, ayudando a la empresa a conseguir el capital necesario para su adquisición.

Para saber más, explore nuestro sitio web’s Interactive Career Map.

Qué hacen los analistas de finanzas apalancadas

El trabajo de un analista de finanzas apalancadas se divide en gran medida entre el análisis del crédito y el riesgo, la estructuración de la deuda y la comunicación con los clientes. Los analistas se encargan de examinar el perfil crediticio de sus clientes y de los inversores de deuda, analizando los posibles rendimientos para sus patrocinadores, así como de utilizar modelos de Excel para determinar la estructura de capital óptima, en función de su cliente’Las proyecciones financieras de la empresa.

Perspectiva de carrera

Las divisiones de finanzas apalancadas emplean muchas áreas de experiencia, a saber, la originación de operaciones, la investigación del mercado de capitales, la gestión de activos/carteras y la venta y negociación de instrumentos de deuda. Como las divisiones de financiación apalancada suelen tratar con empresas menos consolidadas, esto ofrece una variedad de oportunidades para conectar y colaborar con empresas de capital privado, lo que puede ser atractivo para las personas que tienen intereses y ambiciones en el capital privado.

Recursos adicionales

Esperamos que esta sea una guía útil sobre la financiación apalancada y sobre cómo el apalancamiento aumenta el rendimiento de los fondos propios (y aumenta el riesgo correspondiente). Para seguir aprendiendo, explore estos recursos relevantes de nuestro sitio web a continuación:

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