Qué es una tabla dinámica en Excel?
Una tabla dinámica permite organizar, ordenar, gestionar y analizar grandes conjuntos de datos de forma dinámica. Las tablas dinámicas son una de las características de Excel’Las herramientas de análisis de datos más potentes de la empresa, muy utilizadas por los analistas financieros de todo el mundo. En una tabla pivotante, Excel básicamente ejecuta una base de datos entre bastidores, lo que le permite manipular fácilmente grandes cantidades de información.
Cómo utilizar una tabla dinámica en Excel
A continuación se muestra una guía paso a paso de cómo insertar una tabla dinámica en Excel:
#1 Organizar los datos
El primer paso es asegurarse de tener los datos bien organizados que puedan convertirse fácilmente en una tabla dinámica. Esto significa asegurar que todos los datos están en las filas y columnas adecuadas. Si los datos no están bien organizados, la tabla no funcionará correctamente. Asegúrese de que las categorías (nombres de categorías) se encuentran en la fila superior del conjunto de datos, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
#2 Insertar la tabla dinámica
En el segundo paso, se seleccionan los datos que se quieren incluir en la tabla y, a continuación, en la pestaña Insertar de la cinta de Excel, se localiza el Grupo de tablas y se selecciona Tabla dinámica, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Cuando aparezca el cuadro de diálogo, asegúrese de que los datos correctos están seleccionados y luego decida si quiere que la tabla se inserte como una nueva hoja de trabajo, o se ubique en algún lugar de la hoja de trabajo actual. Esto depende de usted y de sus preferencias personales.
#3 Configurar los campos de la tabla dinámica
Una vez que’Una vez completado el segundo paso, el botón “Campos de la tabla dinámica” aparecerá el cuadro. Aquí es donde se establecen los campos arrastrando y soltando las opciones que aparecen como campos disponibles. También puede utilizar las casillas de verificación junto a los campos para seleccionar los elementos que desea ver en la tabla.
#4 Ordenar la tabla
Ahora que la tabla dinámica básica está en su lugar, puede ordenar la información por múltiples criterios, como el nombre, el valor, el recuento u otras cosas.
Para ordenar la fecha, haz clic en el botón de autoclasificación (resaltado en la imagen de abajo) y luego haz clic en “más opciones de ordenación” para elegir entre los distintos criterios por los que se puede ordenar.
Otra opción es hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de la tabla y luego seleccionar Ordenar, y luego “más opciones de ordenación”.
#5 Filtrar los datos
Añadir un filtro es una buena manera de ordenar los datos muy fácilmente. En el ejemplo anterior, mostramos cómo ordenar, pero ahora con la función de filtro, podemos ver los datos de sub-secciones específicas con el clic de un botón.
En la imagen de abajo puedes ver cómo, arrastrando el “canal” de la lista de opciones hasta la sección Filtros, de repente aparece un cuadro adicional en la parte superior de la tabla pivotante que dice “canal”, que indica que se ha añadido el filtro.
A continuación, podemos hacer clic en el botón de filtro y seleccionar los filtros que queremos aplicar (como se muestra a continuación).
Una vez completado este paso, podemos ver los ingresos, envíos y gastos de marketing de todos los productos que se vendieron a través del canal de Instagram, por ejemplo.
Se pueden añadir más filtros a la tabla pivotante según sea necesario.
#6 Editar los valores de los datos (cálculos)
El valor por defecto en las tablas dinámicas de Excel es que todos los datos se muestran como la suma de lo que se está mostrando en la tabla. Por ejemplo, en esta tabla, vemos la suma de todos los ingresos por categoría, la suma de todos los gastos de envío por categoría y la suma de todos los gastos de marketing por categoría.
Para pasar de mostrar la suma de todos los ingresos a la “contar” de todos los ingresos podemos determinar cuántos artículos se vendieron. Esto puede ser útil para la elaboración de informes. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón sobre los datos cuyo valor desea cambiar y seleccione “Configuración del campo de valor” lo que abrirá la casilla que ves en la siguiente captura de pantalla.
En el análisis contable y financiero, esta es una característica muy importante, ya que’A menudo es necesario ir y venir entre las unidades/volumen (la función de recuento) y el coste o los ingresos totales (la función de suma).
#7 Añadir una dimensión extra a la tabla dinámica
En este punto, sólo tenemos una categoría en las filas y una en las columnas (los valores). Puede ser necesario, sin embargo, añadir una dimensión extra. Una breve advertencia, sin embargo, que esto podría aumentar significativamente el tamaño de su tabla.
Para ello, haga clic en la tabla para que el “campos” y arrastrar una categoría extra, como por ejemplo “fechas”, en el cuadro de columnas. Esto subdividirá cada encabezado de columna en columnas adicionales para cada fecha contenida en el conjunto de datos.
En el ejemplo siguiente, puede ver cómo se ha añadido la dimensión de fechas extra a las columnas para proporcionar muchos más datos en la tabla dinámica.
Video Tutorial – La guía definitiva de las tablas dinámicas
El siguiente vídeo es una guía paso a paso sobre cómo crear una tabla dinámica desde cero. Siga y vea lo fácil que es crear una tabla dinámica en Excel. Esta es una de las herramientas de análisis más potentes que puede utilizar en el programa de hoja de cálculo.
Funciones adicionales y ejemplos
Para aprender más sobre las tablas dinámicas en Excel, consulte nuestro curso de Excel avanzado, que cubre todas las funciones principales que un analista financiero necesita para realizar un análisis.
Además de ese curso, también recomendamos encarecidamente estos recursos gratuitos de nuestro sitio web:
Tutorial gratuito de Excel
Para dominar el arte de Excel, consulta nuestra página web’s Curso acelerado de Excel GRATUITOFormulas para finanzasEstá buscando un curso acelerado de Excel? Obtenga formación gratuita en Excel para una carrera en finanzas corporativas y banca de inversión del Instituto de Finanzas Corporativas., que le enseña a convertirse en un usuario avanzado de Excel. Aprenda las fórmulas, funciones y atajos más importantes para tener confianza en su análisis financiero.
Acceda a nuestro sitio web’Ahora, el curso gratuito de Excel Fundamentos de Excel – Fórmulas para las finanzas¿Está buscando un curso intensivo de Excel?? Obtenga formación gratuita en Excel para una carrera en finanzas corporativas y banca de inversión del Instituto de Finanzas Corporativas.
llevar su carrera al siguiente nivel y ascender en el escalafón!