Técnicas avanzadas de modelización financiera (AFM)
Cuando se trata de la modelización financiera avanzada (AFM), hay varias técnicas importantes que practican los analistas financieros de talla mundial. Esta guía describe las mejores y más avanzadas técnicas que los modeladores financieros deberían considerar para realizar análisis financieros líderes en la industria.
Captura de pantalla de nuestro sitio web’s Modelización financiera avanzada & Curso de valoración – Estudio de caso de Amazon
A continuación, describimos algunas de las técnicas más importantes de modelización financiera avanzada (AFM):
1. Escenarios
Los modeladores financieros avanzados utilizan escenarios para hacer que un modelo sea más dinámico y cubra una amplia gama de resultados. Estos escenarios se diseñan en Excel, y hay varias fórmulas y funciones que se pueden utilizar para construirlos.
Los supuestos más comunes para construir escenarios en un modelo financiero son:
La forma más común de construir estos escenarios es utilizando la función CHOOSE de Excel. Con esta función, se puede alternar fácilmente entre el escenario A, el escenario B, el escenario C, etc., en un modelo. Para una explicación detallada de la función elegir, vea nuestra guía de fórmulas avanzadas de ExcelFórmulas avanzadas de Excel que debe conocerEstas fórmulas avanzadas de Excel son fundamentales para conocer y llevarán sus habilidades de análisis financiero al siguiente nivel. Descargue nuestro libro electrónico gratuito sobre Excel!.
Cursos de modelización financiera
2. Análisis de sensibilidad
Cualquiera que se considere un modelador financiero avanzado lo sabe’s importante para comprender la sensibilidad de los resultados de un modelo a los cambios en los datos y las hipótesis.
Las dos principales herramientas de Excel para realizar análisis de sensibilidad son:
Además, las dos herramientas anteriores pueden utilizarse para realizar dos tipos diferentes de análisis de sensibilidad:
Para un tutorial paso a paso sobre cómo integrar esto en un modelo avanzado, vea nuestro curso online sobre análisis de sensibilidad.
3. Rúbricas y características dinámicas
Si quiere convertirse en un modelador financiero que’s realmente avanzado, usted’nes de incorporar encabezados y etiquetas dinámicas en sus modelos.
Los principales ejemplos de estas funciones dinámicas son:
La función CONCATENAR en Excel es una forma de unir texto e insertar variables dinámicas en las etiquetas. Para ver un ejemplo detallado de esto, tome nuestro curso de Excel avanzado.
Cursos de Excel
4. Capacidad para consolidar múltiples negocios o unidades
Más allá de un modelo básico, se’Es importante ser capaz de agrupar o consolidar varios negocios en una sola empresa matriz.
El uso principal de esta función es para:
La mejor manera de diseñar esta funcionalidad es crear un modelo de una sola pestaña o de una sola hoja que pueda duplicarse fácilmente. Una vez duplicada (tantas veces como sea necesario), se puede insertar una nueva hoja que sume los valores de todas las demás hojas. Dado que las pestañas/hojas son idénticas, es sencillo sumarlas.
Cursos de modelización financiera
5. Maneja estructuras de transacciones complejas
La última (y definitivamente no menos importante) característica de la modelización financiera avanzada de nuestra lista es la capacidad de manejar estructuras de transacciones complejas. Una vez que se ha establecido un modelo DCF simple y una tasa interna de rendimiento (TIR), una estructura de transacción compleja puede tener un gran impacto en la TIR para las diferentes clases de inversores en la operación.
Ejemplos de estructuras de transacciones complejas
Cursos de modelización financiera
Cómo aprender modelización financiera avanzada
La mejor manera de aprender es haciendo. nuestro sitio web ha desarrollado varios cursosExplore todos los cursos y certificacionesProgramas de certificaciónConsulte nuestros programas de certificación para obtener las habilidades y la formación más prácticas y relevantes para el sector. Y 100% online! para que cualquier modelador financiero se convierta en un avanzado. Recomendamos comenzar con nuestras clases básicas (que también vienen con certificadosProgramas de certificaciónConsulte nuestros programas de certificación para obtener las habilidades y la formación más prácticas y relevantes para la industria. Y 100% en línea!) y trabajando en los niveles.
Después de que nuestro equipo global de instructores le guíe paso a paso por el proceso de creación de modelos, le recomendamos que practique por su cuenta descargando una empresa pública’de los estados financieros de la empresa, copiándolos en Excel, y construyendo un modelo.
El siguiente paso es tomar la empresa’El precio actual de las acciones de la empresa y la ingeniería inversa de su modelo para llegar al precio actual. Al hacerlo, usted’Verá qué suposiciones se incluyen en el precio actual de las acciones, y podrá construir todo tipo de escenarios diferentes a partir de ahí.
Inicie nuestros cursos de modelización financieraCursos y certificados de modelización financiera ahora!
Recursos adicionales de AFM
Esta ha sido una guía de nuestro sitio web’Las 5 mejores técnicas de AFM de nuestro sitio web. nuestro sitio web es el proveedor oficial de los modelos financieros & Analista de valoración (FMVA)®Conviértase en un certificado de modelado financiero & Analista de valoración (FMVA)®en nuestro sitio web Analista de Valoración y Modelización Financiera (FMVA)® La certificación le ayudará a ganar la confianza que necesita en su carrera de finanzas. Inscríbase hoy mismo! designación y tiene la misión de ayudarle a avanzar en su carrera. Para seguir aprendiendo y desarrollando sus habilidades, le recomendamos encarecidamente estos recursos adicionales gratuitos de nuestro sitio web:
Certificación de modelización financiera
Conviértase en un analista de valoración y modelización financiera (FMVA) certificado®Conviértase en un modelador financiero certificado & Analista de valoración (FMVA)®Analista de valoración y modelización financiera (FMVA) de nuestro sitio web® La certificación le ayudará a ganar la confianza que necesita en su carrera financiera. Inscríbase hoy mismo! completando nuestro sitio web’s clases de modelización financiera en línea!