Qué es Morningstar Inc.?
Morningstar Inc. es una empresa internacional de servicios financieros que ofrece servicios de investigación y gestión de inversiones. Con sede en Chicago, Illinois, la empresa’Los servicios de la empresa suelen incluir el análisis y la recopilación de datos de acciones, fondos y datos de mercado. Además, ofrece gestión de patrimoniosGestión de patrimonios privadosLa gestión de patrimonios privados es una práctica de inversión que implica la planificación financiera, la gestión fiscal, la protección de activos y otros servicios financieros para personas de alto poder adquisitivo (HNWI) o inversores acreditados. Los gestores de patrimonios privados crean una estrecha relación de trabajo con los clientes ricos para ayudar a construir una cartera que logre el cliente’s objetivos financieros., índices, asesoramiento de fondos y servicios de planificación financiera.
La empresa también ofrece varios productos para el inversor particular, como programas informáticos, una amplia gama de líneas de Internet y algunos productos impresos. Una de las publicaciones más populares de Morningstar es su página web sobre los ETFs (fondos cotizados en bolsa)Un fondo cotizado en bolsa (ETF) es un popular vehículo de inversión en el que las carteras pueden ser más flexibles y diversificadas a través de una amplia gama de todas las clases de activos disponibles. Conozca los distintos tipos de ETFs leyendo esta guía. e informes de fondos de inversión (MF). Son ampliamente utilizados por los inversores para determinar el valor de la inversión de unos 2.000 fondos y más.
Resumen
Historia de la empresa
La década de 1980
Morningstar Inc. comenzó como una idea para el empresario estadounidenseEmpresarioUn empresario es una persona que inicia, diseña, lanza y dirige un nuevo negocio. En lugar de ser un empleado y depender de un supervisor Joe Mansueto a mediados de los años 80. Después de trabajar para la empresa de inversiones Harris Associates, Joe se marchó para fundar Mutual Fund Sourcebook Inc. Con sus ahorros personales, Joe publicó The Mutual Fund Sourcebook, que es una encuesta sobre fondos de inversión para inversores particulares.
En 1986, el nombre pasó a ser Morningstar Inc. El nombre está inspirado en Walden, escrito por Henry David Thoreau. La primera línea de Walden dice, “El sol no es más que una estrella de la mañana.”
La década de los 90
Durante los años 90, Morningstar Inc. experimentó una notable evolución. La empresa presentó varios productos nuevos, entre ellos la publicación Morningstar Mutual Fund. La publicación era quincenal y contenía un informe sobre cerca de 1.700 fondos de inversión.
Durante el mismo periodo, la empresa también lanzó un producto en CD-ROM, denominado “Fondos de inversión OnDisc.” Más tarde se cambió a “Morningstar Principia.” Otros lanzamientos y publicaciones destacables durante la primera mitad de la década fueron Morningstar FundInvestor, The Morningstar Mutual Fund 500, la adquisición de MarketBase y Mutual Fund Documents OnDisc.
En la segunda mitad de la década se produjo una migración a Internet. La firma lanzó Morningstar.red. Hacia el final de la década, se produjeron más acontecimientos dignos de mención. Morningstar Inc. concluyó una empresa conjunta con Softbank Corporation (Tokio), que se denominó “Morningstar Japón K.K.”
La nueva empresa se hizo cargo de todos los productos existentes de Morningstar, al tiempo que incluía algunas ofertas adaptadas al mercado japonés. Durante el mismo periodo, un boletín de inversión individual llamado “Morningstar StockInvestor” se publicó. Mayor expansión de Morningstar Inc. en Nueva Zelanda, Australia y Canadá también se produjo durante la década de 1990.
Los primeros años de la década de 2000
Durante esta década, Morningstar se expandió aún más y continuó creando y estableciendo Morningstar Europa, Morningstar Corea y Morningstar Asia. Morningstar Japón celebró su OPV. Morningstar Norge AS – una empresa conjuntaEmpresa conjunta (JV)Una empresa conjunta (JV) es una empresa comercial en la que dos o más organizaciones combinan sus recursos para obtener una ventaja táctica y estratégica en el mercado. entre Morningstar Europe y la filial de Storebrand, Finansbanken – se formó para ayudar a resolver la falta de información en Noruega.
La empresa también lanzó el Morningstar ClearFuture. era más adecuada para el mercado de los 401k, ya que proporcionaba orientación, investigación y educación en materia de inversiones a los partícipes. Un portal web llamado “MorningstarAdvisor.com” se creó para los asesores de inversión y se diseñó para permitir la comunicación directa entre asesores, fondos, otros asesores, etc.
Otros hitos de Morningstar Inc. durante la década de 2000 incluyen (pero no se limitan a) el establecimiento de DataLab (una plataforma de investigación), las calificaciones de acciones de Morningstar, Morningstar Advisor Workstation, The Morningstar Managed Portfolio, Morningstar 529 Advisor, una publicación llamada “La Guía Morningstar de Fondos de Inversión: Estrategias de 5 estrellas para el éxito,” las Carteras Gestionadas de Jubilación Morningstar, y la Declaración de Asesoramiento Morningstar.
Servicios ofrecidos por Morningstar Inc.
Morningstar Inc. ofrece una amplia gama de servicios que responden a las necesidades de diferentes personas, como inversores, asesores financieros, gestores de activos y profesionales de la jubilación.
La empresa de servicios financieros ayuda a los inversores a encontrar nuevas inversiones y apoyarles en la ampliación de sus carteras. Ofrece herramientas que ayudan a los inversores a supervisar sus propias inversiones. La firma también ayuda a identificar qué inversiones se adaptan a los clientes’ estrategias para alcanzar sus objetivos financieros.
Morningstar Inc. ofrece soluciones profesionales y de gestión de inversiones a los asesores financieros que necesitan un enfoque personalizado y holístico para comprender el panorama financiero general de los clientes. También proporciona conocimientos de investigación que ayudan a los asesores a satisfacer las necesidades de sus clientes y a reducir el riesgo en sus prácticas’ y a reducir el riesgo en sus prácticas.
Morningstar Inc. también trabaja con gestores de activos. A través de la investigación y las calificaciones de fondos de inversión, pueden ayudar a los equipos de marketing de servicios financieros a mostrar el rendimiento de los gestores de activos en el desarrollo de productos favorables a los inversores y en el apoyo a sus clientes’ intereses a largo plazo.
Cuando se trata de profesionales de la jubilación, Morningstar Inc. proporciona estrategias personalizadas de ahorro para la jubilación para empleados que planifican su futuro. También ofrece servicios fiduciarios sobre los planes de jubilación de los empleados.
Fechas importantes para Morningstar Inc.
1984: Joseph Mansueto creó la Mutual Fund Sourcebook Inc. En el mismo año, lanzó el Mutual Fund Sourcebook.
1986: La empresa pasa a llamarse Morningstar Inc. La empresa pasó a introducir “Fondos de inversión OnDisc,” que debutó como la primera mercancía en CD-ROM de la empresa.
1997: Morningstar estableció su presencia en línea y creó el “Morningstar.neto” sitio web.
1998: Morningstar Japón K.K. fue creado.
2000: Morningstar amplió y estableció Morningstar Europe, Morningstar Norge AS, Morningstar Asia y Morningstar Korea.
2004: Morningstar comenzó a preparar su salida a bolsa.
Recursos adicionales
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