Qué es el Deal Origination?
La originación de operaciones, también conocida como deal sourcing, es un proceso utilizado por profesionales de las finanzas, como los banqueros de inversión¿Qué hacen los banqueros de inversión??Qué hacen los banqueros de inversión? Los banqueros de inversión pueden trabajar 100 horas a la semana realizando investigaciones y modelos financieros & creación de presentaciones. Aunque se trata de algunos de los puestos más codiciados y gratificantes del sector bancario, la banca de inversión es también una de las carreras más difíciles y desafiantes, Guía para IB, capitalistas de riesgo y desarrollo corporativoDesarrollo corporativoEl desarrollo corporativo es el grupo de una empresa responsable de las decisiones estratégicas para hacer crecer y reestructurar su negocio, establecer asociaciones estratégicas, profesionales para identificar oportunidades de inversión en el mercado. El objetivo de la originación de operaciones es garantizar un gran volumen de operacionesTransacciones & TransaccionesRecursos y guía para entender las operaciones y transacciones en banca de inversión, desarrollo corporativo y otras áreas de las finanzas corporativas. Descargue plantillas, lea ejemplos y conozca cómo se estructuran las operaciones. Acuerdos de confidencialidad, acuerdos de compra de acciones, compras de activos, etc&Se obtienen recursos en un periodo determinado para mantener un flujo de operaciones viable.
Estrategias en la originación de operaciones
La originación de acuerdos implica la presentación de compradores, la generación de contactos y la gestión de las relaciones con los intermediariosIntermediario financieroUn intermediario financiero es una institución que actúa como intermediario entre dos partes para facilitar una transacción financiera. Entre las instituciones que suelen denominarse intermediarios financieros se encuentran los bancos comerciales, los bancos de inversión, los fondos de inversión y los fondos de pensiones.. Para que una empresa de inversión tenga éxito en la identificación de oportunidades de inversión, debe poseer una amplia red de contactos y una buena reputación, y establecerse como un socio de inversión creíble.
Las empresas de inversión utilizan diferentes estrategias para conseguir nuevas operaciones. Una de las estrategias consiste en trabajar con un equipo de especialistas en búsqueda de operaciones con amplia experiencia en la gestión del proceso de creación de operaciones. Los especialistas trabajan por contrato y son compensados en función de su éxito en la generación de nuevas oportunidades.
Las empresas de inversión también pueden crear un equipo interno de búsqueda de operaciones para supervisar el proceso de negociación. El equipo interno está formado por profesionales de las finanzas con experienciaLas mejores certificaciones de finanzasLista de las mejores certificaciones de finanzas. Obtenga una visión general de las mejores certificaciones financieras para los profesionales de todo el mundo que trabajan en el sector de las finanzas y que han alcanzado previamente el éxito en este campo, y que son contratados a tiempo completo para generar nuevas oportunidades para la empresa.
Tradicional vs. Originación de operaciones en línea
Hay dos enfoques principales para la originación de acuerdos, i.e., el enfoque tradicional y la originación de operaciones en línea.
Enfoque tradicional
El enfoque tradicional comenzó hace mucho tiempo. Es el método en el que se basan la mayoría de las empresas de inversión para buscar nuevas oportunidades de inversión. El éxito de este enfoque depende de la empresa’Una amplia red de contactos, referencias y una buena reputación entre los inversores. Las empresas compiten entre sí en un proceso de licitación, y su éxito depende del acceso a los conocimientos específicos del sector en operaciones concretas.
Originación de operaciones en línea
La originación de acuerdos en línea es el último método de búsqueda de acuerdos, que está eliminando poco a poco las técnicas tradicionales de búsqueda de acuerdos. Aunque varias empresas siguen utilizando el enfoque tradicional, la búsqueda de operaciones en línea es cada vez más popular entre las fusiones y adquisicionesFusiones Adquisiciones M&Un procesoEsta guía le lleva a través de todos los pasos de la M&Un proceso. Conozca cómo se completan las fusiones y adquisiciones y las operaciones. En esta guía, describiremos el proceso de adquisición de las empresas que buscan comprar el lado de la compraLado de la compraLos gestores de activos institucionales, conocidos como el lado de la compra, ofrecen una amplia gama de puestos de trabajo que incluyen el capital privado, la gestión de carteras, la investigación. Conoce el trabajo y las oportunidades del lado de la venta.
Varias empresas de tecnología financiera ofrecen plataformas de búsqueda de acuerdos, que las empresas de inversión y los profesionales de las finanzas pueden utilizar para generar nuevos contactos y llegar a un público más amplio. Algunas de las plataformas de originación de operaciones existentes son Navatar, Dealnexus, SourceScrub y Dealsuite.
Originación de operaciones mediante la tecnología y los medios de comunicación
Con el crecimiento de la búsqueda de acuerdos en línea, la originación de acuerdos se ha vuelto mucho más fácil y eficiente para las empresas del mercado medio. Las plataformas ofrecen herramientas en línea que conectan virtualmente a compradores y vendedores, lo que permite reducir los gastos generales y aumentar el número de clientes potenciales. Las plataformas en línea también ofrecen a los usuarios registrados la investigación de listas de operaciones y la diligencia debida. Mantienen un registro de todas las transacciones entre los participantes, lo que permite a los usuarios ver el historial de transacciones de las otras partes antes de cerrar un acuerdo. A cambio de las herramientas y el servicio personalizado, se cobra a los usuarios una cuota periódica, en función del tiempo que utilicen la plataforma. En algunos casos, las plataformas pueden ofrecer suscripciones gratuitas pero con acceso limitado a determinadas herramientas.
Un ejemplo de método de búsqueda de acuerdos es el crowdfunding. El método consiste en obtener capital para financiar un proyecto o negocio concreto. El crowdfunding ayuda a las personas que no han podido reunir capital para un negocio o proyecto a conseguir el capital necesario al permitir pequeñas donaciones financieras de un gran número de personas en Internet. Los inversores también utilizan este método para poseer acciones en empresas emergentes, aportando una gran suma de dinero para proyectos en los que creen o para emprendedores inteligentes que aportan soluciones innovadoras a problemas cotidianos.
Ventajas de las plataformas de búsqueda de operaciones en línea
Las plataformas de búsqueda de acuerdos en línea proporcionan a las empresas de inversión y a los profesionales de las finanzas varias ventajas, entre ellas
Mayor alcance
A diferencia de los métodos tradicionales de originación de operaciones, la búsqueda de operaciones en línea permite tanto al vendedor como al comprador llegar a un público más amplio y centrado, que se extiende a través de ubicaciones geográficas. Las plataformas reúnen a inversores y profesionales de las finanzas que comparten los mismos principios, objetivos y metas, y no se limitan a su ubicación geográfica. Esto significa que cuando un usuario hace pública su intención de comprar o vender una empresa, el mensaje sólo llega a un público que comparte los mismos objetivos. También permite la interacción profesional entre los usuarios, lo que ayuda a cerrar acuerdos en un periodo más corto.
Automatización del proceso
Las plataformas de búsqueda de acuerdos permiten a los usuarios automatizar algunos procesos, como el seguimiento de acuerdos, que serían tediosos de ejecutar manualmente. Los vendedores pueden utilizar el software integrado que proporcionan las plataformas de búsqueda de acuerdos para gestionar el proceso de búsqueda de acuerdos desde la fase de origen hasta el cierre del acuerdo. La automatización del proceso lo hace más eficiente y rápido, ya que en un enfoque tradicional de originación de operaciones se tardaría semanas o incluso meses en completarlo. La automatización del proceso también permite a los usuarios recopilar datos importantes que pueden ser evaluados para determinar las áreas que necesitan ser mejoradas para hacer el proceso aún más eficiente.
Algoritmos de concordancia
Las plataformas de búsqueda de operaciones emplean algoritmos para poner en contacto a los usuarios’ que se ajustan a los requisitos del banco de inversión y a lo que éste busca. Por ejemplo, un banco de inversión que desee realizar una operación de compra puede especificar su sector objetivo, el tamaño de la operación y las preferencias de ubicación geográfica del objetivo de adquisición. Con la información, los algoritmos del proceso generan operaciones que se ajustan a los requisitos del banco de inversión’s criterios de adquisición. Reduce el tiempo que el banco dedica a escudriñar docenas de operaciones para determinar si cumplen sus criterios. El proceso también aumenta la tasa de conversión, ya que el mensaje se dirige al público adecuado.
KPIs medibles
Los métodos tradicionales de búsqueda de operaciones suelen ser imposibles de seguir, ya que carecen de indicadores de rendimiento cuantificables. La falta de indicadores fiables hace que sea complejo determinar los tipos de conversión y comparar la empresa’s rendimiento frente a otras empresas comparables en el mercado.
Sin embargo, es diferente con las plataformas de búsqueda de acuerdos en línea que hacen un seguimiento de los correos electrónicos enviados, las llamadas telefónicas realizadas, los acuerdos de no divulgación (NDA) Un acuerdo de no divulgación (NDA) es un documento que se intercambia entre un posible comprador y un vendedor en las etapas iniciales de una transacción&Una transacción.’Descargue la plantilla de Carta de Intención (LOI) de nuestro sitio web. Una LOI describe los términos & acuerdos de una transacción antes de que se firmen los documentos finales. Los principales puntos que suelen incluirse en una carta de intenciones son: descripción y estructura de la transacción, calendario, diligencia debida, confidencialidad, exclusividad enviada, etc. Los datos se capturan con marcas de tiempo, lo que ayuda a medir las tasas de conversión y la gestión del rendimiento en cualquier momento durante el proceso de búsqueda de acuerdos.
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