Qué es una carta de intenciones (LOI)?
Una Carta de Intención (LOI) es un contrato breve y no vinculante que precede a un acuerdo vinculante, como un acuerdo de compra de acciones o de activos (acuerdos definitivosAcuerdo de Compra Definitivo (DPA) es un documento legal que registra los términos y condiciones entre dos empresas que llegan a un acuerdo para una fusión, adquisición, desinversión, empresa conjunta o algún tipo de alianza estratégica. Es un contrato mutuamente vinculante). Sin embargo, hay algunas disposiciones que son vinculantes, como la no divulgación, la exclusividad y la ley aplicable.
Los principales puntos que suelen incluirse en una carta de intenciones son:
Las cartas de intención suelen ser elaboradas por los banqueros de inversiónCarrera de la banca de inversiónGuía de la carrera de la banca de inversión: planifique su trayectoria profesional en el IB. Conozca los salarios de la banca de inversión, cómo ser contratado y qué hacer después de una carrera en IB. La división de banca de inversión (IBD) ayuda a gobiernos, empresas e instituciones a conseguir capital y a realizar fusiones y adquisiciones (M&A). en nombre de los emisores corporativosCorporateLa sección «Corporates» de nuestro Mapa de carreras interactivo le informará sobre los salarios, las habilidades, las personalidades y los cursos que necesita para trabajar en un emisor corporativo. A continuación se muestra un ejemplo de plantilla de LOI.
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Modelo de carta de intenciones – Ejemplo
Nota: Este modelo de Carta de Intención (LOI) es sólo para fines educativos y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.
CONFIDENCIAL
Fecha
POR CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE
DIRECCIÓN
Estimado nombre,
Nos dirigimos a usted para facilitarle una carta de intenciones de OUR NAME Inc. (“Nombre más corto”) con respecto a una transacciónDeals & TransaccionesRecursos y guía para entender los acuerdos y transacciones en la banca de inversión, el desarrollo corporativo y otras áreas de las finanzas corporativas. Descargue plantillas, lea ejemplos y conozca cómo se estructuran las transacciones. Acuerdos de confidencialidad, acuerdos de compra de acciones, compras de activos y más M&A recursos (a “Transacción”) con TARGET NAME Inc. (“NOMBRE OBJETIVO” o el “Empresa”). Apreciamos el tiempo y la energía que usted y su equipo nos han dedicado para discutir esta oportunidad y la información que se ha proporcionado hasta ahora.
A medida que continuamos evaluando a NOMBRE DESTINATARIO, creemos que NOMBRE DESTINATARIO aportará un valor y unas capacidades únicas a la empresa, acelerando el desarrollo y el crecimiento de NOMBRE DESTINATARIO. Creemos que podríamos impulsar a NOMBRE DESTINATARIO’La estrategia de crecimiento de nuestra empresa, haciendo X, Y y Z.
Visión general y estructura de la transacción
Sobre la base de nuestra revisión preliminar de la información proporcionada y con sujeción a las condiciones establecidas a continuación, NUESTRO NOMBRE se complace en presentar esta carta de intención no vinculante (la “Propuesta”) para una transacción con NOMBRE DESTINATARIO. Proponemos comprar el 100% de los fondos propiosLos fondos propios (también conocidos como capital social) son una cuenta en el balance de una empresa que consiste en el capital social más de la empresa, incluyendo todos los activos y pasivos, de tal manera que NOMBRE DESTINATARIO sigue teniendo una exposición significativa a futuras ganancias.
Creemos que para que esta transacción tenga éxito nuestros intereses deben estar alineados. Con esto en mente, hemos diseñado una estructura de compensación que permite a todas las partes beneficiarse de nuestro éxito futuro de forma equitativa.
Ofrecemos un precio de compra total de XXX millones de dólares que consiste en:
Calendario ilustrativo
Dada la importancia del calendario para la denominación de destino con respecto a esta transacción, hemos propuesto un calendario de alto nivel como el siguiente:
Proceso de Due Diligence
Esta transacción es de la más alta prioridad para nosotros, y estamos preparados para proceder tan rápido como sea posible; es importante que usted se comprometa con nosotros antes de que gastemos tiempo y recursos adicionales en esta oportunidad. NUESTRO NOMBRE ha desarrollado una tesis de inversión y una comprensión del negocio a través de nuestra diligencia debida inicial, incluyendo varias conversaciones con la dirección, así como una revisión preliminar de datos. La diligencia debida es un proceso de verificación, investigación o auditoría de una posible operación u oportunidad de inversión para confirmar todos los hechos relevantes y la información financiera, e incluye, pero no se limita a, la diligencia debida comercial, contable y financiera, así como el trabajo jurídico, fiscal y reglamentario habitual. Con la plena cooperación de la empresa’Creemos que, con la plena cooperación de la empresa, podemos completar rápidamente nuestra diligencia debida y presentar a NOMBRE DEL OBJETIVO un acuerdo definitivo en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de aceptación de nuestra propuesta.
Exclusividad & Confidencialidad
Si la Compañía está interesada en llevar a cabo la Transacción propuesta, requeriríamos sesenta días de exclusividad (el “Período de exclusividad”) para finalizar nuestra diligencia debida y negociar la documentación definitiva, sujeta a una prórroga de 60 días si NUESTRO NOMBRE está trabajando de buena fe para consumar la transacción en la fecha de vencimiento inicial. A la vista de nuestra propuesta’Como la valoración de la empresa es elevada, creemos que la concesión de la exclusividad en esta fase beneficiará al proyecto y a sus accionistas. Con el fin de completar nuestra diligencia debida y asegurar el capital adicional requerido, necesitaremos un acceso razonable a la información de la Compañía y la capacidad de compartir esa información con nuestros posibles socios de capital y fuentes de financiación de la deuda de una manera que proteja la confidencialidad de su información y nuestras discusiones. Un borrador del acuerdo de exclusividad y confidencialidadAcuerdos de confidencialidad en la banca de inversiónSiempre que sea posible, los banqueros de inversión deben evitar firmar un acuerdo de confidencialidad como condición para recibir información confidencial. se adjunta como Anexo A para su consideración (el “Acuerdo de exclusividad y confidencialidad”). Hacemos hincapié en nuestro deseo de completar la Transacción propuesta de una manera rápida y eficiente y nuestra disposición a movilizar recursos para avanzar rápidamente. Para ello, y suponiendo que firmemos esta carta por adelantado, sugerimos una reunión organizativa lo antes posible para acordar el plan de trabajo durante el Periodo de Exclusividad.
Compromiso no vinculante
Esta indicación de interés no vinculanteExpresión de Interés (EOI)Una Expresión de Interés (EOI) es uno de los documentos iniciales de la transacción que comparte el comprador con el vendedor en una potencial M&Un acuerdo. es confidencial y no puede ser revelada más que a usted, a la empresa y a sus asesores en función de la estricta necesidad de conocerla. No se pretende, ni se considerará, crear ninguna obligación vinculante por parte de NUESTRO NOMBRE, o de cualquiera de sus filiales, para participar en cualquier transacción con la Compañía o para continuar su consideración de cualquier transacción. Sujeto a la siguiente frase, ninguna de las partes estará obligada de ninguna manera en relación con esta carta a menos que y hasta que las partes ejecuten un acuerdo definitivo, y entonces estarán obligadas sólo de acuerdo con los términos de dicho acuerdo. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta carta, el Acuerdo de Exclusividad y Confidencialidad, una vez ejecutado por las partes, constituirá una obligación vinculante para las partes.
Estamos muy entusiasmados con la oportunidad potencial y esperamos que usted esté igualmente interesado en proceder a un diálogo constructivo y expedito. Estamos deseando trabajar con usted para completar esta transacción.
Atentamente,
[Firma]
Nombre
Nombre de la empresa
Nota: Esta carta de intento La plantilla de la carta de intenciones (LOI) es sólo para fines educativos y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.
Más recursos
La redacción de una carta de intenciones (LOI) es una habilidad importante para los profesionales de la banca de inversiónGuía de carrera de la banca de inversión: planifique su trayectoria profesional en IB. Conozca los salarios de la banca de inversión, cómo ser contratado y qué hacer después de una carrera en IB. La división de banca de inversión (IBD) ayuda a gobiernos, empresas e instituciones a conseguir capital y a completar fusiones y adquisiciones (M&A)., Capital privadoPerfil de carrera en capital privadoAnalistas de capital privado & los asociados realizan un trabajo similar al de la banca de inversión. El trabajo incluye la elaboración de modelos financieros, la valoración y largas horas de trabajo & una alta remuneración. El capital privado (PE) es una progresión profesional común para los banqueros de inversión (IB). Los analistas de IB suelen soñar con “graduado” a la parte compradora,, y al desarrollo corporativoCarrera de desarrollo corporativoLos trabajos de desarrollo corporativo incluyen la ejecución de fusiones, adquisiciones, desinversiones & captación de capital interna para una empresa. Empresa.
Para llevar su carrera de finanzas corporativas al siguiente nivel, estos recursos pueden resultarle útiles:
Para obtener más recursos útiles, consulte nuestro sitio web’s Plantilla del mercado!
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