Plantilla de la hoja de términos – Descargue la plantilla gratuita de la hoja de términos

Qué es un Term Sheet?

Una hoja de términos resume los términos y condiciones básicos de una oportunidad de inversión y es un acuerdo no vinculante que sirve como punto de partida para acuerdos más detallados – Como una carta de compromiso, un acuerdo definitivo (acuerdo de compra de acciones) o un acuerdo de suscripción. Las hojas de términos suelen ser elaboradas por los banqueros de inversiónGuía de carrera en banca de inversión – planifique su carrera en IB. Conozca los salarios de la banca de inversión, cómo ser contratado y qué hacer después de una carrera en IB. La división de banca de inversión (IBD) ayuda a los gobiernos, las empresas y las instituciones a obtener capital y a realizar fusiones y adquisiciones (M&A). en nombre de los emisores corporativosCorporateLa sección «Corporates» de nuestro Mapa de carreras interactivo le informará sobre los salarios, las habilidades, las personalidades, los cursos que necesita para trabajar en un emisor corporativo. Descargue nuestra plantilla gratuita de hoja de condiciones.

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Plantilla de la hoja de términos – Ejemplo

Nota: Esta hoja de términos es sólo para fines educativos y no debe ser utilizado para cualquier otro propósito.

Emisor: [Nombre] (el “Corporación”)

Naturaleza de la oferta: [Brokered or non-brokered] [colocación privada] (el “Oferta”) de [acciones ordinarias].

Tipo de valor: [Acciones comunes]

Tamaño de la oferta: [Hasta 50 millones de dólares]

Precio de emisión: $[10.00] por [Acción] (el “Precio de emisión”).

Comisión: [6.0]%

Capitalización: Aproximadamente $[60.000.000]. Establecer como “Prueba [A]”.

Dividendos: [Describa la política de dividendos.]

Derechos preferentes de liquidación: [Describa cualquier preferencia de liquidación.]

Definición de Evento de Liquidación: [Incluya la definición del asesor jurídico.]

Derechos de Conversión: [Describa, si procede.]

Antidilución: [Por ejemplo: Las Acciones gozarán de cierta protección antidilutiva habitual para cualquier emisión de acciones a precios inferiores al Precio de Emisión, basada en una fórmula de media ponderada y sujeta a las excepciones habituales.]

Derechos de voto: [Describa los derechos de voto.]

Uso de los ingresos: [Los ingresos de la Oferta se utilizarán principalmente para fines corporativos generales y de capital de trabajo.]

Condiciones de cierre: [El cierre de la Oferta estará condicionado a la finalización de una diligencia debida satisfactoria, la ejecución de los acuerdos definitivos requeridos para la realización de la Oferta, la recepción de todas las aprobaciones corporativas requeridas y los consentimientos de terceros para la Oferta. Etc.]

Agente: [Generic Capital Corp.]

Fecha de cierre: [Fecha]

Nota: Esta hoja de términos es sólo para fines educativos y no debe utilizarse para ningún otro propósito.

Documentos en operaciones de captación de capital privado

Se pregunta dónde encaja la hoja de términos en el proceso general de obtención de capital para empresas privadas?

Esta es una lista de los principales documentos en la captación de capital privado:

Normalmente, los banqueros de inversión o los asesores de la transacción envían a la gente un documento de marketing de una sola página en el que se describe la oportunidad de inversión. Si los inversores están interesados, firmarán un acuerdo de confidencialidad y recibirán información más detallada, como la presentación de la dirección, un memorando de oferta y una hoja de términos. La etapa final será un Acuerdo de Suscripción.

Más recursos

Saber cómo elaborar una hoja de términos es un importante conjunto de habilidades de banca de inversión.

para prepararse para una carrera en la banca de inversión, el desarrollo corporativo o el capital privado, puede encontrar estos recursos útiles:

    Para saber más, consulte nuestro interactivo Mapa de la carrera.

    Certificación de analista financiero

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