Visión general de la gestión de carteras
Un gestor de carteras (PM) supervisa la gestión de las carteras de inversión de sus clientes. Los clientes incluyen fondos de pensiones, bancos, fondos de cobertura, empresas de gestión de patrimonios, compañías de seguros, organizaciones benéficas y family offices. El PM es responsable de mantener la combinación de activos y la estrategia de inversión adecuadas para el cliente’s necesidades.
Personalidad
La personalidad de alguien que prosperaría en un puesto de gestión de carteras en una empresa de gestión de activos probablemente tenga los siguientes rasgos de carácter:
Gestión de carteras – Preparación para la entrevista
Prepararse para una entrevista en gestión de carteras es similar a prepararse para una entrevista en investigación de renta variable. Hemos organizado las preguntas más comunes de las entrevistas a partir de una amplia gama de fuentes y hemos proporcionado las respuestas que necesita en nuestra guía de entrevistas de investigación de renta variablePreguntas de la entrevista de investigación de renta variablePreguntas y respuestas de la entrevista de investigación de renta variable. Esta lista incluye las preguntas más comunes de las entrevistas para contratar a un investigador de renta variable. También sería útil revisar las preguntas de la entrevista de macroeconomíaPreguntas de la entrevista de economíaLas preguntas más comunes de la entrevista de economía. Para cualquier persona con una entrevista para un puesto de analista en un banco u otra institución, esto es así.
Punto de entrada
Un gestor de carteras suele comenzar su carrera como analista financiero en investigación de valores. Con un buen rendimiento y experiencia, un analista asciende a gestor de carteras. El puesto de gestor de carteras suele ser una etapa posterior de la carrera de gestión de inversiones, por lo que pueden pasar varios años como analista financiero o seleccionador de valores antes de convertirse en gestor de carteras.
Gestión de carteras – Estrategia de salida
El papel de PM no es un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. La mayoría de las personas permanecen en su puesto durante mucho tiempo y se centran en conseguir más activos bajo gestión (AUM). En cuanto a la progresión, algunas personas pueden asumir funciones directivas o ejecutivas en la empresa, o pueden crear su propia empresa de gestión de activos.
Compensación
A continuación se muestra una gama de compensaciones que puedes esperar ganar como gestor de carteras. Hay que tener en cuenta que puede haber una amplia gama en función de la empresa, el año y su AUM total.
Gestor de cartera junior: de 200.000 a 500.000 dólares+
Gestor de cartera senior: de 500.000 a 1.000.000 de dólares+
Curso de gestión de carteras
El CFA® La designación es fundamental para casi todos los puestos de gestión de inversiones de la parte compradora.
En cuanto a los cursos adicionales en línea’Es importante comenzar con una sólida comprensión de los fundamentos de la contabilidad. A partir de ahí, debería tener un sólido curso intensivo de Excel, que le enseñará los conceptos básicos, incluyendo atajos, fórmulas y funciones. Más allá de eso, puede progresar a cursos más avanzados, que le enseñarán el análisis de sensibilidad y la modelización específica del sector. Realizando algunos cursos, usted’Aprenderá sobre varios sectores y verá diferentes tipos de modelos.
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