Visión general de las habilidades de modelado financiero
Esta guía gratuita describe las 10 habilidades de modelado financiero más importantes necesarias para ser un analista financiero de primera claseLa trifecta del analista® GuíaLa guía definitiva sobre cómo ser un analista financiero de primera clase. ¿Quieres ser un analista financiero de clase mundial? Busca seguir las mejores prácticas del sector y destacar entre la multitud? Nuestro proceso, llamado The Analyst Trifecta® consiste en el análisis, la presentación & habilidades blandas. Modelización financieraQué es la modelización financieraLa modelización financiera se realiza en Excel para prever los resultados financieros de una empresa. Resumen de lo que es la modelización financiera, cómo & por qué construir un modelo. es el arte de construir una herramienta dinámica (un modelo de Excel) que puede utilizarse para evaluar oportunidades de inversión, fusiones & adquisiciones (M&A), la obtención de capital, o para evaluar una empresa’s históricos o de previsión de los resultados financieros.
Las habilidades más importantes de la modelización financiera son:
Cada una de estas habilidades de modelización financiera se desglosa con más detalle a continuación. Como muestra la imagen siguiente, estas habilidades pueden dividirse en 3 categorías: contabilidad/finanzas, Excel y solución de problemas/lógica/diseño.
Las 10 mejores habilidades de modelado financiero:
#1 Habilidades contables
Para construir un modelo financiero, debe’s importante poseer una sólida comprensión de los fundamentos de la contabilidad. Esto incluye conceptos como el principio de conciliación, el devengo, el reconocimiento de ingresos, las partidas no monetarias como la depreciación, la amortización, etc. Debes tener suficientes conocimientos de contabilidad para entender cómo leer los estados financieros, cómo diseccionarlos y cómo reconstruirlos.
#2 Habilidades de Excel
Los conocimientos de Excel son fundamentales para la modelización financiera. La creación de modelos financieros puede ser a veces más un arte que una ciencia. Usted’Necesitará conocer los principales atajos de tecladoAbordajes de Excel PC MacAbordajes de Excel – Lista de los más importantes & atajos comunes de MS Excel para PC & Usuarios de Mac, finanzas, profesiones contables. Los atajos de teclado aceleran sus habilidades de modelado y ahorran tiempo. Aprenda a editar, formatear, navegar, cinta de opciones, pegar especial, manipulación de datos, edición de fórmulas y celdas, y otros atajos para ayudar a ahorrar tiempo y construir modelos lo más rápido posible. Usted’También necesitará conocer todas las fórmulas y funciones principalesHoja de trucos de fórmulas de ExcelLa hoja de trucos de fórmulas de Excel de nuestro sitio web le proporcionará todas las fórmulas más importantes para realizar análisis y modelos financieros en hojas de cálculo de Excel. Si quieres convertirte en un maestro del análisis financiero en Excel y en un experto en la creación de modelos financieros, has llegado al lugar adecuado. para realizar cálculos y análisis financieros.
Consulte nuestro curso gratuito de Excel para asegurarse de que domina los aspectos básicos! Nosotros’También hemos enumerado las 10 principales fórmulas avanzadas de ExcelFórmulas avanzadas de Excel que debes conocerEstas fórmulas avanzadas de Excel son fundamentales para conocer y llevarán tus habilidades de análisis financiero al siguiente nivel. Descargue nuestro libro electrónico gratuito sobre Excel! debe saber.
#3 Vinculación de los tres estados financieros
Otra habilidad que’s muy importante ser capaz de enlazar los 3 estados financieros. Esto significa tomar los estados financieros históricosTres estados financierosLos tres estados financieros son la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo. Estos tres estados principales son (cuenta de resultados, balance y estado de flujos de efectivo) y vincularlos dinámicamente en Excel. Por ejemplo, la conexión de los ingresos netos en la cuenta de resultados con los beneficios retenidos en el balance. Esta puede ser una de las habilidades más difíciles de dominar, pero como con cualquier otra habilidad, la práctica hace la perfección.
Guía gratuita paso a paso: Cómo enlazar los 3 estados financierosCómo se enlazan los 3 estados financierosCómo se enlazan los 3 estados financieros? Explicamos cómo enlazar los 3 estados financieros para la modelización financiera y en Excel. O bien, vea nuestro seminario web gratuito y el vídeo de demostración de la vinculación de los estados financierosen nuestro sitio web Seminario web – Vincular los 3 estados financierosEste seminario web trimestral de nuestro sitio web ofrece una demostración en directo de cómo vincular los 3 estados financieros en Excel. Aprenda las fórmulas y el procedimiento de vinculación adecuado.
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#4 Habilidades de previsión
Ser bueno en las previsiones es definitivamente un arte y una ciencia. Un analista puede utilizar el análisis de regresión para predecir los resultados futuros basándose en los resultados históricos. Don’Sin embargo, no deje que la ciencia de la regresión le dé una falsa confianza, ya que sigue requiriendo hacer grandes suposiciones sobre futuras incógnitas. Además, hay que tener en cuenta factores cualitativos como el equipo directivo y la cultura. Obtenga más información en nuestro sitio web’s curso de previsión.
#5 Habilidades de resolución de problemas
Un buen analista financiero tiene la capacidad de pensar de forma lógica y muy organizada. Cuando se construye un modelo financiero’Es importante seguir un flujo lógico de información para que los demás usuarios puedan entender fácilmente lo que usted hace’que se han hecho cuando saltan a su archivo de Excel.
Para saber más sobre lo que se necesita para ser un gran analista financiero, consulte nuestra guía gratuita que describe nuestro proceso patentado llamado La Trifecta del Analista® GuíaLa guía definitiva sobre cómo ser un analista financiero de primera clase. ¿Quiere ser un analista financiero de primera clase?? ¿Quiere seguir las mejores prácticas del sector y destacar entre la multitud?? Nuestro proceso, llamado The Analyst Trifecta® consiste en el análisis y la presentación & habilidades blandas.
#6 Atención al detalle
Se trata de una habilidad absolutamente esencial para el modelado financiero. Dada la gran cantidad de información y la intrincada naturaleza de un modelo complejo, si no’t tiene atención al detalle, usted’No es probable que seamos muy buenos en la modelización financiera. Afortunadamente, entrenarse para prestar atención a los detalles es sobre todo una cuestión de desarrollar ese hábito si no’ya lo tiene.
Consulte nuestros cursos de modelización financiera para ver el nivel de detalle que’s necesarios.
#7 Simplificación de información compleja
Uno de los rasgos distintivos de alguien con grandes habilidades de modelización financiera es su capacidad para destilar grandes cantidades de información compleja en un formato sencillo. Como dijo Leonardo da Vinci, “La simplicidad es la máxima sofisticación”.
Consulte nuestro curso de habilidades avanzadas de Excel para aprender a simplificar la información compleja.
#8 Habilidades de diseño
Una de las habilidades de modelado financiero menos discutidas, pero más importantes, es tener un ojo para el diseño y la estética. Un buen modelo financiero es fácil de seguir y fácil para los ojos – debe tener un formato limpio, bonitos cuadros y gráficos, y un aspecto profesional. Este es uno de los 3 pilares de nuestro método Analyst Trifecta, que describimos en nuestra guía sobre cómo ser un gran analista financieroThe Analyst Trifecta® GuíaLa guía definitiva sobre cómo ser un analista financiero de clase mundial. ¿Quieres ser un analista financiero de clase mundial? Busca seguir las mejores prácticas de la industria y destacar entre la multitud? Nuestro proceso, llamado The Analyst Trifecta® consiste en el análisis y la presentación & habilidades blandas.
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#9 Habilidades de presentación
Un gran modelador financiero también será capaz de crear una presentación eficaz en PowerPoint y un Pitchbook para comunicar los resultados del modelo a los directivos, ejecutivos o clientes.
#10 Detalle vs estrategia de alto nivel
Un gran analista posee la rara habilidad de acercarse fácilmente a niveles extremos de detalle en un modelo y luego alejarse rápidamente a la estrategia empresarial de alto nivelEstrategiaGuías de estrategia empresarial y corporativa. Lea todos los artículos y recursos de nuestro sitio web sobre estrategia empresarial y de negocios, conceptos importantes que los analistas financieros deben incorporar en sus modelos y análisis financieros. Ventaja del primero, las 5 fuerzas de Porter, DAFO, ventaja competitiva, poder de negociación de los proveedores. La mayoría de las personas son más fuertes en uno que en otro, sin embargo, algunas personas tienen el raro don de ser buenos en ambos.
Ejemplos de modelos financieros
A continuación se muestran algunas capturas de pantalla de modelos financieros de muestra de nuestro sitio web’s cursos de modelización financiera onlineCursos de modelización financiera:
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Diferentes tipos de modelos financieros
Nosotros’Hemos descrito en detalle los distintos tipos de modelos financierosTipos de modelos financierosLos tipos más comunes de modelos financieros son: Modelo de 3 estados financieros, modelo DCF, M&Un modelo, un modelo LBO, un modelo presupuestario. Descubra los 10 tipos principales, que incluyen:
Otra forma de familiarizarse con los diferentes tipos de modelos financieros es adquirir todas nuestras plantillas de modelización financiera y trabajar con ellas usted mismo.
Vídeo explicativo de las 10 mejores habilidades de modelización financiera
A continuación, un vídeo explicativo de las 10 habilidades de modelización financiera más importantes que cualquier analista financiero debería tener para tener éxito en su carrera!
Más recursos
Gracias por leer nuestro sitio web’Guía de habilidades de modelización financiera. Quizás quiera consultar otros de nuestros recursos más populares, como los siguientes: